O que é um cartão digital?

O cartão digital é a sua página de apresentação profissional na internet. Cada cartão tem um endereço único, por exemplo, app.cardlead.com.br/c/seu_cartão, que você pode compartilhar por WhatsApp, e-mail, Instagram ou QR Code.

Criando um novo cartão

Em Meus Cartões, clique em Novo cartão. Você será direcionado para o Editor, dividido entre painéis de configuração à esquerda e preview em tempo real à direita.

Preenchendo as informações

Preencha os campos de Nome, Cargo, Empresa, Bio e Foto. Em seguida, adicione os links de contato que deseja exibir:

• WhatsApp — informe o número com DDD e código do país, ex: 5521999999999
• LinkedIn — cole o endereço completo do perfil
• Instagram — informe apenas o @usuário
• Website, Portfólio e Endereço — links e localização

Escolhendo o modelo visual

O CardLead oferece seis modelos com estilos distintos:

• Onyx — escuro e elegante, fundo preto com detalhes dourados
• Corporate — azul corporativo, visual sóbrio e profissional
• Clean — branco e minimalista, versátil para qualquer área
• Executive — gradiente colorido no topo com foto em destaque
• Grid Cards — contatos em grade com ícones, visual direto
• Clinic — desenvolvido para profissionais da saúde

Baixando seu cartão em PDF PRO

No plano Pro, você pode baixar uma versão impressa do seu cartão direto do editor, clicando no botão Baixar PDF na barra superior. Há dois formatos disponíveis:

• Crachá (10 x 14 cm) — ideal para eventos, feiras e conferências. Inclui seu nome, cargo, empresa (se ativado), foto ou inicial e o QR Code de contato.
• Banner de mesa (10 x 20 cm, dobrável) — feito para ficar em pé sobre uma mesa de atendimento, com QR Code em ambas as faces para ser visto de qualquer lado.

O arquivo é gerado em folha A4, centralizado e com uma linha de corte tracejada para facilitar o recorte após a impressão.

Publicando e compartilhando

Use o seletor de status no editor para alternar entre Rascunho, Publicado e Pausado. Com o cartão publicado, compartilhe:

• Link direto — clique no endereço /c/seuslug para copiar
• QR Code — exibido diretamente no cartão quando ativado
• Botão externo — ícone ↗ para abrir o cartão em nova aba

O que são os formulários?

Os formulários são páginas de cadastro vinculadas ao seu cartão. Quando um visitante clica no botão de recompensa ou CTA do cartão, é direcionado para o formulário onde preenche seus dados. Esses dados são salvos automaticamente como leads na plataforma.

Criando um formulário

Em Formulários, clique em Novo formulário. Configure:

1. Cartão vinculado — selecione o cartão ao qual o formulário pertence
2. Nome do formulário — identificação interna, não aparece para o visitante
3. Descrição *(opcional)* — contexto exibido abaixo do título para o visitante

Tipos de campos disponíveis

• Texto — respostas livres como nome, cargo ou cidade
• E-mail — valida automaticamente o formato
• Telefone — otimizado para números de telefone
• Seleção — lista de opções para o visitante escolher
• Checkbox — marcação para perguntas de sim/não

Consentimento LGPD

Por lei, todo formulário que coleta dados pessoais precisa do consentimento do usuário. O CardLead inclui automaticamente uma checkbox de consentimento com o texto que você configurar. O visitante não consegue enviar o formulário sem marcá-la.

Boas práticas

• Seja objetivo — formulários curtos convertem mais. Nome e WhatsApp já são suficientes na maioria dos casos
• Use uma boa descrição — deixe claro o que o visitante receberá em troca
• Teste antes de publicar — use o botão "Ver formulário" para simular o preenchimento

O que são leads?

Leads são as pessoas que demonstraram interesse no seu trabalho ao preencher o formulário vinculado ao seu cartão. Cada envio cria automaticamente um novo lead na plataforma com os dados informados.

Status do lead

Clique diretamente no campo de status de qualquer lead para atualizá-lo:

• Novo — recém capturado, ainda não contatado
• Contatado — você já iniciou uma conversa
• Qualificado — demonstrou interesse real, pronto para proposta
• Convertido — se tornou cliente
• Perdido — não avançou no processo

Sistema de Score

Cada lead recebe uma pontuação automática de 0 a 100 que reflete a qualidade do contato. O score é calculado automaticamente e está disponível apenas no plano Pro. No Starter, o score inicial é 10 (preenchimento do formulário).

Componentes do score

O score é composto por quatro partes que resultam em um raw score máximo de 90, depois normalizado para 0–100:

Componente	Pontos	Condição
Base	+10	Sempre (preenchimento do formulário)
WhatsApp válido	+25	Número validado via API
E-mail válido	+20	E-mail entregável via API
Business Score	até +35	Critérios de qualidade do e-mail (veja abaixo)
Risk Penalty	até -20	Penalidades por sinais de risco (veja abaixo)

Business Score — detalhes (máx +35)

Critério	Pontos
E-mail corporativo (não é provedor gratuito)	+15
Seguro para envio (safe to send)	+10
Não é catch-all (domínio aceita qualquer endereço)	+5
Não é e-mail de papel (role account, ex: contato@, vendas@)	+5

Risk Penalty — detalhes (máx -20)

Critério	Penalidade
E-mail descartável (disposable)	-20
Domínio catch-all	-10
E-mail de papel (role account)	-10
Não seguro para envio	-15

Eventos especiais

Evento	Score resultante
Recompensa entregue	Score 30
Movido para "Fechado" no CRM	Score 100

O status do lead é definido automaticamente com base no resultado da validação:

• Qualificado — WhatsApp e e-mail ambos válidos
• Novo — apenas um dos contatos válido
• Perdido — ambos os contatos inválidos
• Convertido — movido para o estágio "Fechado" no CRM

Painel do lead — Notas, Tarefas e Histórico

Clique sobre qualquer linha da tabela para expandir o cartão do lead. Ali você encontra três ferramentas de gestão:

• Notas (azul) — registre observações, informações de contexto ou próximos passos. As notas ficam salvas e podem ser consultadas e excluídas a qualquer momento.
• Tarefas (dourado) — crie lembretes com título e data de vencimento. Tarefas atrasadas ficam em vermelho, as do dia em amarelo. Você pode marcar como concluída ou excluir.
• Ver histórico — exibe todos os eventos do lead em ordem cronológica: preenchimento do formulário, mudanças de status, movimentações no CRM e recompensas entregues.

Campos personalizados

Clique sobre a linha do lead para expandir e ver todos os campos personalizados preenchidos.

Exportando leads

Clique em Exportar CSV para baixar sua lista como planilha. O arquivo contém nome, e-mail, telefone, empresa, origem, status, score, cartão e data. Os filtros ativos na tela são aplicados na exportação.

Adicionando leads manualmente

Além dos leads capturados automaticamente pelos formulários, você pode adicionar contatos manualmente clicando no botão Adicionar lead no canto superior direito da tela de Leads.

O formulário de inclusão manual contém os seguintes campos:

• Nome — obrigatório
• E-mail — opcional. Se já existir outro lead com o mesmo e-mail, um aviso será exibido, mas o cadastro não será bloqueado
• Telefone / WhatsApp — opcional. Deve incluir o código do país (ex: 55 21 98888-9999 para Brasil)
• Empresa — opcional
• Status inicial — padrão Novo, pode ser alterado antes de salvar

O lead manual é vinculado automaticamente ao seu cartão principal ativo. Se você não tiver nenhum cartão criado, o sistema solicitará que você crie um antes de adicionar leads.

O que são recompensas?

Recompensas são materiais ou benefícios entregues automaticamente para o visitante logo após preencher o formulário. São a forma mais eficiente de aumentar a conversão, criando uma troca de valor clara: o visitante deixa seus dados e recebe algo útil em troca.

Tipos de recompensa

PDF ou Arquivo

Entrega um documento para download, e-book, guia, checklist ou planilha. Envie o arquivos para qualquer armazenamento em nuvem (gdrive, onedrive, dropbox, etc) e cole o link de download no campo correspondente.

Cupom de Desconto

Entrega um código promocional exibido em destaque na tela de confirmação, com botão para copiar automaticamente.

Redirecionamento

Envia o visitante automaticamente para uma página específica após o envio, página de obrigado, vídeo de boas-vindas ou landing page de produto.

Agendamento

Direciona o visitante para a sua agenda online (Calendly, Google Agenda ou similar) para agendar uma consulta, reunião ou sessão gratuita.

Conteúdo exclusivo

Entrega acesso a um conteúdo hospedado em outra plataforma, vídeo, aula, documento no Google Drive ou qualquer link de conteúdo.

Configurando o botão CTA

O CTA é o botão que aparece após o envio do formulário. Personalize o texto e o emoji para criar uma chamada atrativa:

• "🎁 Receber material gratuito"
• "📥 Quero meu desconto exclusivo"
• "📅 Agendar minha consulta grátis"

Acessando as estatísticas

Clique em Estatísticas no menu lateral. Use os botões 7, 30 e 90 dias no canto superior direito para filtrar o período de análise.

Métricas principais

• Visualizações — total de acessos ao cartão no período
• Cliques — total de cliques em links e botões
• CTR — percentual de visitantes que clicaram em algum link

Funil de conversão

O funil mostra a jornada completa dos seus visitantes em quatro etapas, considerando todos os cartões no período:

Performance por cartão

A tabela compara todos os seus cartões com views, cliques, leads e CTR. Clique em qualquer cabeçalho de coluna para ordenar. O CTR é colorido em verde (acima de 10%), dourado (4%–10%) ou cinza (abaixo de 4%).

Geolocalização PRO

O plano Pro exibe de quais países seus visitantes acessaram o cartão.

O board Kanban

O board apresenta seus leads em colunas que representam as etapas do seu processo comercial. Mova os leads arrastando os cards entre as colunas conforme o relacionamento avança.

Colunas do pipeline

Painel lateral do lead

Clique em qualquer card para expandir o painel com dados completos do lead, campos personalizados, área de notas e lista de tarefas.

Tarefas

Crie tarefas com título e data de vencimento. As tarefas são indicadas visualmente por urgência: vermelho para atrasadas, amarelo para vencendo hoje e cinza para prazo futuro.

Tarefas do dia aparecem automaticamente no widget Tarefas do dia no Dashboard.

Fluxo recomendado

1. Lead chega automaticamente em Novo Lead após preencher o formulário
2. Entre em contato pelo WhatsApp no painel lateral. Mova para Contatado
3. Avalie o interesse e mova para Qualificado. Crie uma tarefa "Agendar reunião"
4. Mova para Proposta, uma tarefa "Enviar proposta" é criada automaticamente
5. Ao fechar, mova para Fechado, score do lead vai para 100 automaticamente

Trial Pro gratuito

Usuários do plano Free podem ativar um trial de 14 dias do Pro a qualquer momento, sem precisar cadastrar cartão de crédito. O trial não é automático, você precisa ativá-lo manualmente na página de Assinatura clicando em "Ativar trial gratuito". O dashboard exibe quantos dias restam do período de trial quando ele estiver ativo.

Comparativo de planos

Recurso	Free	Starter	Pro
Cartões digitais	1	1	Até 3
Visão geral básica	✓	✓	✓
1 Modelo personalizável	✓	—	—
Links sociais	✓	✓	✓
Visão geral completa	—	✓	✓
Todos os modelos de cartão	—	✓	✓
Formulários	—	✓	✓
Recompensas automáticas	—	✓	✓
Painel de leads	—	✓	✓
Tarefas e notas	—	✓	✓
Estatísticas avançadas	—	—	✓
Score automático de leads	—	—	✓
Automação n8n (validação WhatsApp/e-mail)	—	—	✓
CRM Kanban	—	—	✓
Geolocalização	—	—	✓
Badge CardLead no cartão	Sim	—	—

Formas de pagamento

• Cartão de crédito — ativação imediata, renovação automática
• PIX — QR Code gerado com validade de 30 minutos, ativação em segundos
• Boleto — vencimento em 3 dias úteis, ativação em até 2 dias úteis após pagamento

O que acontece ao ativar o Pro

Assim que o pagamento é confirmado, automaticamente: o badge CardLead é removido dos seus cartões, o limite de cartões expande para 3, o pipeline do CRM é criado, o item CRM no menu é desbloqueado e a geolocalização passa a ser registrada.

Usuários que vierem do plano Free podem assinar diretamente sem precisar ativar o trial antes.

Cancelamento

Após cancelar, você mantém acesso Pro até o final do período pago. Ao término, a conta retorna ao plano Free. Seus dados são preservados integralmente e você pode reativar quando quiser.

Dados pessoais

Em Configurações você pode visualizar seu nome completo, e-mail e telefone.

Dados fiscais

Informe seu CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) para que as notas fiscais das cobranças sejam emitidas corretamente e enviadas ao seu e-mail.

Alterando a senha

1. Localize a seção Segurança nas configurações
2. Informe sua senha atual
3. Digite e confirme a nova senha
4. Clique em Salvar nova senha

A nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres e incluir letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial (!@#$%&*). Os critérios são exibidos em tempo real enquanto você digita.

Segurança da conta

• Use uma senha forte e única para o CardLead
• Mantenha seu e-mail de recuperação sempre atualizado
• Em dispositivos compartilhados, sempre faça logout ao terminar
• Em caso de suspeita de acesso não autorizado, altere a senha imediatamente e contate o suporte

Logout

Para sair da conta, clique no ícone de saída (→) na parte inferior do menu lateral, ao lado do seu nome e e-mail.

Módulo	O que você aprendeu
1. Introdução	O que é o CardLead, cadastro, login com Google e navegação
2. Cartões Digitais	Criar, personalizar, publicar e compartilhar cartões
3. Formulários	Criar campos, configurar e publicar formulários
4. Leads	Visualizar, filtrar, exportar, score, notas, tarefas e histórico
5. Recompensas	Configurar entregas automáticas para seus leads
6. Estatísticas	Analisar métricas, funil e performance por cartão
7. CRM (Pro)	Gerenciar o relacionamento com leads no Kanban
8. Assinatura	Entender os planos, automação n8n, pagamento e cobrança
9. Configurações	Atualizar dados, senha e segurança da conta